十问基金产品设计理念 [复制链接]

“创业路上，这是我的第一支产品。通过问答分享一下产品设计的准备工作。”

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1问：介绍一下你自己

答：我是山哥Sam，拥有复旦大学本科，香港大学iMBA学历。

之前在互联网企业过担任总经理，医药，消费品等强企业长期从事管理工作，具有较强的商业洞察能力，擅长以实业眼光审视投资机会。同时，我具备20余年的投资经验，并在雪球个人专栏等公众媒体无私分享投资理念，挖掘了一大批优秀的成长企业，具有较强的影响力。

2问：你的基金定名为上海斯诺波远届1号私募证券投资基金，有什么缘由吗？

答：远届两个字来自于“无远弗届”，是指：没有什么遥远的地方是不能到达这个词出自于《书·大禹谟》：“惟德动天,无远弗届,满招损,谦受益,时乃天道.”。

专业投资者的道路并不是那么容易走，取得好成绩的目标更不容易。但是我已经做好了充分的准备，相信确立好投资目标后无远弗届，路途虽远，行者必至。

3问：你做了什么样的准备？

进入21世纪后我对自己有清晰的发展路径规划。21世纪第一个十年我在消费品成长，第二个十年我在医药和科技企业学习，第三个十年我决定全身心投入我的兴趣，进入资产管理行业进行发展和回报社会。看上去跨度很大，但是在我的坚持下都能实现。这是长期的战略规划和战术执行的自然结果。

能力圈方面，在我从事的行业里，我有很多和先进企业管理的经验接触的机会。就拿科技行业来说，我先前的同事们来自于苹果，亚马逊，谷歌这样的企业，工作上用的是docusign，salesforce，workday，slack这样的产品，对接的是美团，阿里，京东这样的客户，接触的是大数据，人工智能的理念。在医药和消费行业的经历也是如此。因此我对消费品，医疗和科技类的企业发展和经营策略认识就比较深刻，形成了我独到的能力圈和护城河。

4问：你有消费，医药，科技行业的背景和能力圈，会集中投资于这些行业吗？

答：我会安守价值，基于财务表现和估值体系依托进行价值投资，陪伴优质企业发展享受企业发展红利。也会发挥专长，基于企业管理能力进行优质成长企业挖掘，集中我在熟悉的消费，医药，科技领域内通过能力圈获得建立在深度认知上的超额收益。

5问：你的投资理念和投资体系是什么？业绩如何？

答：投资的本质是风险管理。专业投资者通过积极的风险管理取得超额收益。

我的风险管理体系基于胜率和赔率的框架。，可以总结为六个字”优质，低估，分散”

优质：人有我精，通过精心选择优质股票，确保胜率，

低估：人弃我取，通过逆向投资获取超额收益。提高赔率。

分散：敬畏市场，防范黑天鹅。通过多品种，跨市场，股债期权分散投资风险。

业绩方面，基金产品不能承诺收益，也不保底。历史业绩也不代表未来收益。在雪球我同名账户“山哥V散”下有一些组合的展示，时间长度基本在两年以上，组合年化收益在30%-40%的有好几个。

6问：你说的多品种，跨市场，股权债权的平衡措施是什么？

答:我是一个全天候跨市场的选手，会根据宏观形势进行资产配置的调整。

7问：你会自己认购本基金产品吗？

答：我看好中国的长期发展，因此选择资产管理做为我新的事业领域。为了集中注意力做好我的第一支基金产品，也为了更好的与投资人利益保持一致，基金成立后我会关闭我个人A股账户，集中个人资金投入到本基金产品，计划认购1万元。

8问：你现在发行基金产品是否看好后市？

答：我是理性的深度思考者。回顾历史，我感恩时代。放眼全球，我看好中国的长期发展。中期看好中国股市的三个理由。1、全球央行释放流动性进行救济2、中国是全球确定性最高的价值洼地。3、股市是中国的价值洼地。

9问：你对投资人有什么建议？

答：第一长期准备。我是超长期的的投资者，投资风格着眼长期进行布局，希望分享优秀企业的成长，复利投资，同时在王子落难的时候通过自己的独立思考和认知能力取得超额收益，因此希望尽可能匹配长线资金。（最低不少于1年，考虑到客户紧急的流动性需求，为了更好的客户体验和利益，持有天后也预留了退出通道）。

第二，分散配置。个人崇尚资产配置和分散投资。希望投资人也做把我管理的产品作为投资组合的一部分，切忌因为对本人的信任就全盘托付。

第三，慎重决策。投资有风险，希望投资人投资前务必慎重决策。但是一旦决策，就相信自己的选择，不要因为一时的波动而失措。

10问：你对投资人还有什么寄语？

志之所趋，无远弗届。投资如同旅行，设定好投资目标，与优秀的企业为伴，做时间的朋友，即便目标再远，也一定能够到达！

作为受到托付的老船长，我会恪守职业素养，带领游客乘风破浪，享受一路上的美景，平稳到达目的地。

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